中華PE:

配套資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于此次收購的五項標的資產(chǎn)在建項目的后續(xù)建設(shè)及裝修支出。

觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊：10月9日，北京華聯(lián)商廈股份有限公司對外披露，其擬向上海镕尚投資管理中心(有限合伙)和中信夾層(上海)投資中心(有限合伙)發(fā)行股份購買其合計持有的安徽華聯(lián)購物廣場有限公司100%股權(quán)、山西華聯(lián)購物中心有限公司100%股權(quán)、內(nèi)蒙古信聯(lián)購物中心有限公司89.29%股權(quán)、銀川華聯(lián)購物中心有限公司80.92%股權(quán)和青島海融興達商業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金。上述標的的交易價格初定為5.14億元、4.43億元、4.28億元、5.07億元和3.82億元。

據(jù)此，華聯(lián)股份(000882)計劃向包括控股股東華聯(lián)集團在內(nèi)的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過18億元，募集配套資金總額不超過擬收購資產(chǎn)交易價格的100%。配套資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于此次收購的五項標的資產(chǎn)在建項目的后續(xù)建設(shè)及裝修支出。

華聯(lián)股份稱，此次擬購買的各標的公司100%股權(quán)的預(yù)估值合計為24.45億元，交易作價初定為22.74億元，公司通過向交易對方以發(fā)行股份的方式支付對價。據(jù)此測算，該次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為465,986,392 股。

資料顯示，上述5家標的公司主要資產(chǎn)均為在建購物中心，尚未營業(yè)。其中，安徽華聯(lián)主要資產(chǎn)為位于合肥市和平路正在建設(shè)中的北京華聯(lián)合肥和平路購物中心，預(yù)計將于2017年中旬建成開業(yè)；山西華聯(lián)主要資產(chǎn)為位于太原市杏花嶺區(qū)正在建設(shè)中的北京華聯(lián)太原勝利購物市場，預(yù)計將于2016年底建成開業(yè)。

另外，內(nèi)蒙古信聯(lián)主要資產(chǎn)為位于呼和浩特市玉泉區(qū)正在建設(shè)中的新天地購物中心商業(yè)項目，預(yù)計將于2016年底建成開業(yè)；銀川華聯(lián)主要資產(chǎn)為位于銀川市金鳳區(qū)正在建設(shè)中的悅海新天地購物廣場項目，預(yù)計將于2016年中旬建成開業(yè)；海融興達主要資產(chǎn)為位于青島市黃島區(qū)正在建設(shè)中的青島黃島繽紛港購物廣場項目，預(yù)計將于2017年中旬建成開業(yè)。

華聯(lián)股份表示，在上述交易完成后，公司將對標的購物中心進行統(tǒng)一管理，能夠利用自身的資源、經(jīng)驗和品牌優(yōu)勢，為購物中心提供固定、知名的長期合作租戶以及可復制的高效管理運營經(jīng)驗；同時標的購物中心也能通過積極吸附并導入客流，提高“華聯(lián)購物中心”在當?shù)氐闹群陀绊懥Γ苿尤A聯(lián)品牌在全國的推廣，達到資源的優(yōu)化配置。