周三機構一致最看好的10金股

【周三機構一致最看好的10金股】華力創(chuàng)通(300045):推進衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)化探索無人平臺新方向。

愛康科技(002610):電站后市場業(yè)務深入布局

堅定電站運營+電站后市場業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略。公司本次籌劃重大資產(chǎn)重組的交易標的中泰創(chuàng)展企業(yè)管理有限公司和中泰創(chuàng)展控股有限公司主要從事典當和中小企業(yè)短期資金融通業(yè)務,與公司的光伏主業(yè)較難協(xié)同,因此在綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展、收購成本及有效控制風險等因素的情況下,公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。公司轉型電站運營商、開拓電站后市場業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略并未改變,光伏主業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步推進。 提前布局售電市場。公司擬分別全資在上海、青海、甘肅、內蒙古設立4家售電公司,每家售電公司注冊資本擬定為人民幣4億元。本次電力體制改革中,售電業(yè)務走向市場化已成為電力行業(yè)的發(fā)展趨勢。公司作為具有500MW級別的光伏電站運營商,布局售電市場將完善電站建設-電站服務-售電服務的閉環(huán),提升公司整體盈利水平。公司將根據(jù)售電牌照的資質需要和業(yè)務的實際開展情況,逐步投入,目前不會對公司的籌資造成較大壓力。

邁出第三方代理運維第一步。全資孫公司蘇州中康電力開發(fā)有限公司將為贛州磊鑫20MW光伏電站提供代理運維服務,費用自電站并網(wǎng)竣工驗收之日起收取,贛州磊鑫按月支付。根據(jù)協(xié)商,雙方約定兜底發(fā)電量作為運維服務的考核,超出兜底發(fā)電量部分的銷售額的50%返還給蘇州中康作為獎勵,若實際發(fā)電量低于兜底發(fā)電量,則蘇州中康需補足差額部分。兜底發(fā)電量按約定比例逐年衰減下降,合同有效期為20年。在節(jié)能減排的國家戰(zhàn)略的指引下,光伏發(fā)電及發(fā)電運維市場空間巨大,本次代理運維新業(yè)務模式的拓展,有利于確立公司在代理運維行業(yè)的先發(fā)地位,同時為后續(xù)

開展的碳排放開發(fā)、電站金融提供更多可能的基礎資產(chǎn),運維和金融雙輪驅動,協(xié)同發(fā)展。

電站建設穩(wěn)步推進,GW級電站運營商呼之欲出。全資孫公司蘇州中康受讓無錫聯(lián)盛持有的10.41MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。公司電站持有量穩(wěn)步推進,年底持有1GW電站的目標大概率完成。 維持“強烈推薦”評級。我們維持公司2015年-2017年收入38.91、51.88、63.51億元,實現(xiàn)凈利2.05億、4.33億、6.00億元的預計,對應EPS分別為0.28、0.60、0.83元。光伏發(fā)電業(yè)務未來發(fā)展空間巨大,公司項目儲備豐富,執(zhí)行力強,電站后市場業(yè)務深入布局,我們維持對公司“強烈推薦”的評級,未來6到12個月目標價18元。國聯(lián)證券

華力創(chuàng)通(300045):推進衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)化 探索無人平臺新方向

公司發(fā)力北斗導航及通信業(yè)務,擁有從芯片、模塊、天線到終端系統(tǒng)等系列產(chǎn)品,產(chǎn)品以軍品為主,并逐步開拓民品市場,已成為行業(yè)龍頭。公司未來將持續(xù)受益北斗+時代,以現(xiàn)有的技術和產(chǎn)品為基礎,繼續(xù)深耕衛(wèi)星導航及衛(wèi)星移動通信業(yè)務,布局衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星廣播等大衛(wèi)星應用領域,逐步成為領先的衛(wèi)星應用綜合解決方案提供商。同時,公司還將不斷提升仿真測試與信號處理技術,拓展無人平臺領域,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,成為無人平臺優(yōu)質企業(yè)。預測15、16年營業(yè)收入分別達到4.92億元和6.40億元,凈利潤為4116萬元和6444萬元,EPS為0.07元和0.12元,維持“強烈推薦”評級。長城證券

高偉達(300465):金融IT領導者再出發(fā)

公司成立于1998年,總部北京,主營業(yè)務是向銀行、保險、證券等金融企業(yè)客戶提供IT解決方案、IT運維服務和系統(tǒng)集成服務。2015年5月在創(chuàng)業(yè)板上市,發(fā)行股份3334萬股,募集配套資金凈額3.4億元。2014年實現(xiàn)營業(yè)收入9.96億元,歸屬母公司所有者凈利潤6608萬元。

股權激勵為未來發(fā)展保駕護航。

公司于2015年10月推出股權激勵預案,計劃向經(jīng)公司董事會認定的對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的核心管理、業(yè)務與技術人員合計100人授予不超過160萬股限制性股票,占預案公告當日總股本的1.2%,授予價格為20.89元/股。截至目前,公司高級管理人員全員持股,股權激勵覆蓋大部分核心員工,無疑為未來發(fā)展打下良好基礎。

全產(chǎn)品線覆蓋,多領域行業(yè)領先。

公司在金融IT領域深耕數(shù)十年,在銀行IT四類解決方案領域均有主打產(chǎn)品和多款產(chǎn)品覆蓋,累計服務客戶超過500家,包括國有大行、股份制銀行、城商行和外資行以及部分保險和證券客戶。在IDC評選的“2011年銀行業(yè)IT解決方案市場”排名中,公司排名第四,且在業(yè)務類解決方案和管理類解決方案領域均排名行業(yè)第三,在多個細分領域排名領先,是行業(yè)重要領導者之一。

銀行IT仍將維持高速增長,保險證券行業(yè)拓展帶來新的利潤增長點。

據(jù)IDC預測,隨著進口替代、金融改革的推進以及創(chuàng)新業(yè)務帶來的需求增長,銀行IT解決方案市場規(guī)模2015年將達到223億元人民幣,且將持續(xù)維持在超過20%的增速高速成長。公司2014年成立保險軟件中心,募集資金中有近億元將用于保險業(yè)IT整體解決方案和證券業(yè)客戶營銷與服務整體解決方案項目建設。公司在銀行領域擁有豐富經(jīng)驗和較高知名度,人才積累和成功經(jīng)驗對于公司拓展保險和證券行業(yè)業(yè)務無疑大有助益,有望帶來公司新的利潤增長點。

拉開互聯(lián)網(wǎng)金融大幕,后續(xù)布局值得期待。

公司今年9月出資0.5億元,占注冊資本的10%參與設立了興業(yè)數(shù)字金融公司,拉開互聯(lián)網(wǎng)金融領域布局大幕。興業(yè)數(shù)字金融主要定位于金融IT云端服務提供商,公司將直接受益于技術支持服務提供,以及作為股東的年度分紅。此外,公司上市后有望借助資本手段進行互聯(lián)網(wǎng)金融領域更多布局,亦值得期待。

估值與評級。

我們預計公司2015-2017年EPS分別為0.52、0.66、0.82元。考慮到公司在金融IT解決方案領域的領先地位,以及股權激勵后有望在互聯(lián)網(wǎng)金融領域的更多布局,首次覆蓋給予“增持”評級,目標價68.00元。光大證券

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