作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的“壞賬銀行”，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華融資產(chǎn)”)上市計(jì)劃實(shí)施多年，目前已明顯提速，有望在年內(nèi)啟動(dòng)上市之路。有消息稱(chēng)，華融資產(chǎn)計(jì)劃于今日正式在香港聯(lián)合交易所啟動(dòng)路演，如果順利，計(jì)劃于月底上市。

作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的“壞賬銀行”，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華融資產(chǎn)”)上市計(jì)劃實(shí)施多年，目前已經(jīng)明顯提速，有望在年內(nèi)啟動(dòng)上市之路。有消息稱(chēng)，華融資產(chǎn)計(jì)劃于今日正式在香港聯(lián)合交易所啟動(dòng)路演，如果順利，計(jì)劃于月底上市。

對(duì)于募集資金規(guī)模，有消息稱(chēng)可能達(dá)到28億美元，有望創(chuàng)下今年內(nèi)地企業(yè)赴港上市第三大IPO規(guī)模，今年已有華泰證券 、廣發(fā)證券成功赴港上市。

對(duì)于市場(chǎng)傳聞的上市具體安排和募集資金規(guī)模，北京商報(bào)記者昨日致電華融資產(chǎn)相關(guān)人士，但并未獲得正面回應(yīng)。該人士稱(chēng)，根據(jù)交易所相關(guān)規(guī)定，目前公司處于緘默期，但今日會(huì)有相關(guān)新聞稿公布。

不過(guò)，昨日遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股發(fā)布公告宣布，已正式簽署協(xié)議透過(guò)其為普通合伙人的基金SOL InvestmentFund LP全資附屬公司巨寶投資有限公司認(rèn)購(gòu)約53億港元華融資產(chǎn)股份，成為華融資產(chǎn)在香港聯(lián)交所H股IPO的最大基石投資者。

據(jù)了解，華融資產(chǎn)早在2011年就計(jì)劃用五年時(shí)間實(shí)現(xiàn)整體上市計(jì)劃，去年以引入戰(zhàn)投加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，今年3月華融資產(chǎn)董事長(zhǎng)賴(lài)小民就稱(chēng)今年肯定上市。目前離年關(guān)越來(lái)越近，華融資產(chǎn)的上市步伐也正在加快，10月2日在聯(lián)交所披露發(fā)行人的相關(guān)資料，但預(yù)期時(shí)間表和規(guī)模并未公布。

相關(guān)資料顯示，中金香港證券、花旗、高盛、匯豐及工銀國(guó)際為華融資產(chǎn)此次IPO的聯(lián)席保薦人。此次融資所得將用于充實(shí)資本，進(jìn)一步強(qiáng)化不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，完善綜合金融服務(wù)平臺(tái)，并發(fā)展資產(chǎn)管理和投資業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，華融資產(chǎn)成立于2012年9月28日，目前總資產(chǎn)超過(guò)6000億元，凈資產(chǎn)超過(guò)800億元，為四大資產(chǎn)管理公司中資產(chǎn)規(guī)模最大的公司。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，華融資產(chǎn)已經(jīng)從專(zhuān)門(mén)處置不良資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型為綜合性金融集團(tuán)。目前，華融資產(chǎn)主要業(yè)務(wù)包括不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、金融服務(wù)、資產(chǎn)管理及投資三大板塊，2014年三大業(yè)務(wù)的收入占比分別為56.1%、35.1%和9.9%，不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)占比仍最大。因此被市場(chǎng)稱(chēng)為“最大壞賬銀行”。

此次募集資金也將與各業(yè)務(wù)板塊配合。對(duì)于接下來(lái)的上市路演能否獲得投資者的追捧，南方基金首席策略分析師楊德龍稱(chēng)，如果華融資產(chǎn)近期上市將受到當(dāng)前股市行情的影響。現(xiàn)在全球股市不好，四大資管公司之一、第一家赴港上市的“壞賬銀行”信達(dá)資產(chǎn)已經(jīng)跌破發(fā)行價(jià)20%。昨日中國(guó)信達(dá)收盤(pán)報(bào)3.09港元，較3.58港元發(fā)行價(jià)下降了13.6%。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，近期上市的公司確實(shí)趕上了比較差的時(shí)候，但是現(xiàn)在很難判斷華融上市的行情表現(xiàn)。H股投資者比較理性，有自己的估值體系，因此，兩家“壞賬銀行”的表現(xiàn)應(yīng)該差不多。

華融資產(chǎn)在聯(lián)交所披露的資料中稱(chēng)，在風(fēng)險(xiǎn)方面可能遭受不良資產(chǎn)質(zhì)量惡化的影響。截至2012年、2013年及2014年12月31日以及2015年6月30日，華融資產(chǎn)的不良債權(quán)資產(chǎn)總額分別為583.563億元、1002.672億元、1917.504億元及2470.656億元。

“如果我們無(wú)法以合理的成本收購(gòu)、無(wú)法收購(gòu)到不良債權(quán)資產(chǎn)，或者政府在不良債權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面調(diào)整相關(guān)政策，我們可能無(wú)法保持不良債權(quán)資產(chǎn)組合的合理增長(zhǎng)，從而可能對(duì)我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。”

華融資產(chǎn)在聯(lián)交所披露的資料中說(shuō)道。遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有關(guān)人士表示，未來(lái)金融及不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)將具增長(zhǎng)潛力及前景，本次基石投資可帶來(lái)極為理想的投資回報(bào)，符合遠(yuǎn)洋地產(chǎn)投資策略 .