【“雙11”硝煙再起 電商股預(yù)熱】“雙11”的腳步日益臨近，除了大大小小的電商厲兵秣馬外，物流快遞企業(yè)也在摩拳擦掌。二級市場方面，從10月8日至昨日收盤，物流板塊已上漲超過20%，走勢明顯強于大盤指數(shù)。

今年的“雙11”大幕又將拉開，阿里天貓、京東、蘇寧云商等行業(yè)巨頭已迫不及待地宣布了“雙11”戰(zhàn)略。在此利好刺激下，電商股昨日受到熱捧，整個板塊大漲逾7%，中天城投、蘇寧云商、跨境通、快樂購等10只股漲停。

電商板塊利好還在發(fā)酵

距離11月11日還有20多天，電商大戰(zhàn)就已急劇升溫。這邊，劉強東和馬化騰剛剛攜手站臺為“雙11”造勢，共同宣布推出全新戰(zhàn)略合作項目“京騰計劃”；那邊，阿里天貓豪擲59億元做促銷，提供線上線下全渠道購物狂歡，還在水立方辦“雙11”春晚。此外，蘇寧云商COO侯恩龍在微博上簡單的“平京戰(zhàn)役”四字，則將蘇寧和京東再次推向風(fēng)口浪尖。

在行業(yè)巨頭的大動作刺激下，電商股昨日受到熱捧，整個板塊大漲逾7%，中天城投、蘇寧云商、跨境通等10只股漲停，永輝超市、湯臣倍健等多只股漲逾5%。

不僅如此，電商股的政策利好還在發(fā)酵。商務(wù)部昨日召開例行新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人沈丹陽介紹了9月份對外貿(mào)易情況。沈丹陽表示，今年以來，商務(wù)部大力支持新型商業(yè)模式發(fā)展，特別是在支持跨境電子商務(wù)、市場采購貿(mào)易方式和外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)這三大商業(yè)模式創(chuàng)新上，采取了一系列的措施，并且已經(jīng)見到初步成效。在支持跨境電子商務(wù)方面，重點是推動落實杭州跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)創(chuàng)新舉措，擴大綜合試驗區(qū)試點范圍，商務(wù)部已經(jīng)會同海關(guān)、稅務(wù)、質(zhì)檢等部門，指導(dǎo)浙江省、杭州市制定完成試驗區(qū)《實施方案》，提出了建立適應(yīng)跨境電商特點的海關(guān)通關(guān)管理模式、制定跨境電商產(chǎn)品檢驗檢疫申報放行監(jiān)管模式、對無法取得合法有效進貨憑證的出口貨物適用免稅政策和適用更加寬松的外匯管理政策等四方面政策創(chuàng)新。

電商行業(yè)將成配置重點

招商證券投顧陳杞接受信息時報記者采訪時表示，近來輿論幾乎被阿里京東等電商企業(yè)的動作所包圍，預(yù)計月底之前電商概念仍將繼續(xù)發(fā)酵。另外，周一公布的最新數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國網(wǎng)上零售額同比增長36.2%，實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重，從一季度的8.9%到上半年9.7%，再到現(xiàn)在首次達到10%。“電商快速發(fā)展在消費數(shù)據(jù)端的體現(xiàn)，也為行業(yè)個股崛起提供了催化劑。”

在業(yè)內(nèi)人士看來，在“雙11”的刺激下，電商行業(yè)將成為四季度配置的重點。中泰證券表示，從長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，“互聯(lián)網(wǎng)+零售”是產(chǎn)業(yè)投資主線，將最大程度受益于“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。在傳統(tǒng)零售業(yè)績持續(xù)下滑的背景下，互聯(lián)網(wǎng)零售轉(zhuǎn)型成為所有零售企業(yè)未來最重要也是唯一的增長點。

長江證券則表示，四季度電商行業(yè)投資邏輯具備邊際改善空間來自于兩方面：一是線上線下雙渠道深度整合，二是自上而下的地方國企改革加速。雙渠道發(fā)展模式更加適應(yīng)消費者和品牌商的長期需求，供應(yīng)鏈合作和流量相互轉(zhuǎn)換將帶來實體渠道的價值重塑。同時，國企改革將作為原動力，推動零售行業(yè)內(nèi)部整合、產(chǎn)能出清、資產(chǎn)優(yōu)化。

關(guān)注“雙11”潛在概念

此外，“雙11”的腳步日益臨近，除了大大小小的電商厲兵秣馬外，物流快遞企業(yè)也在摩拳擦掌。二級市場方面，從10月8日至昨日收盤，物流板塊已上漲超過20%，走勢明顯強于大盤指數(shù)。

南華期貨表示，接下來幾年快遞、物流及電商會在廣大的二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)有較大增長空間，特別是與“三農(nóng)”、工業(yè)品下鄉(xiāng)、消費品下鄉(xiāng)相關(guān)的業(yè)務(wù)。隨著國家持續(xù)高額進行公路、鐵路投資，將來交通將變得更加便利，消費在GDP中將會扮演更重要角色，社會物流總量將進一步增加，這為快遞、電商等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更大的發(fā)展機會。

招商證券也表示，交運板塊目前可關(guān)注“雙11”主題以及價格改革主題，個股重點推薦飛力達、新寧物流、春秋航空等。