【下周一機構一致最看好的10金股】報喜鳥(002154)：戰略轉型呈效整體盈利能力明顯改善。

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梅安森(300275)：三大新業務蓄勢待發華麗轉型大幕拉開

受益“重慶模式”先發優勢，環保監控業務有望全國推廣。公司充分受益重慶三峽庫區的環保戰略地位。從市場空間來看，重慶的環保市場足夠公司短期成長。重慶模式是政府用排污權交易的模式，引導居民主動參與環保，是環境治理方面的重大創新。從全國市場來看，國家對重慶模式高度認可，很多省份也希望能夠借助這種模式發展本區域的環保產業。隨著重慶模式的推廣，水治理信息化的千億市場將逐片打開。公司將享受充分的先發優勢。地下管廊信息化技術優勢顯著，訂單能見度高。公司在城市管廊建設方面，主要參與信息化建設。在這個領域公司具有明顯的技術優勢。

公司為客戶提供從監測監控、自動控制、指揮調度、地理信息平臺、數據清洗分析服務等綜合解決方案，而且施工過程中的監測目前只有梅安森提出來。同時，公司與合作伙伴在咸陽市中心做了老管網改造的試點，能夠做到帶負載施工。市場對試點工程反應非常積極。城市管廊建設方面的項目公司持續跟進一年多，目前有多個管廊試點城市或準備申報城市的項目在洽談當中，訂單能見度高。智慧城市安全監測進展順利，戰略合作可望再突破。公司在監測監控、地理信息等領域與方正國際、中科曙光在市場資源、資金實力、云計算技術、大數據技術方面深度合作，目前已經有項目在接洽當中。引入戰略合作伙伴是公司重要的市場策略，潛在的合作伙伴值得重視。

給予“買入”評級！強烈看好公司在環保、管廊、智慧城市安全云的突破，預估公司2015~2017年EPS分別為-0.32/0.54/0.89元，維持“買入”評級。東北證券

中天城投(000540)：轉型加速進行時

業績高增長，毛利有望提升：凈利增速高于營收增速原因：1、結算規模繼續穩步擴張；2、主營結算毛利穩步提升。展望全年，公司降費提效延續了近幾年的優異表現，預計公司全年盈利質量將穩步提升。展望四季度，我們對公司主營業務發展保持樂觀，主要基于：1、區域市場逐步好轉。2、公司是區域龍頭，擁有大量項目資源，將優先受益于此輪貴陽市場的改善。

大金融、大健康協同發展：三季度以來公司持續推進戰略轉型，加快大金融和大健康領域布局，注重二者的協同發展。10月底參與設立華宇再保險公司，面臨良好發展機遇，且合作股東資源豐富，為公司創新金融業務拓展提供了有利條件，同時有益于未來大金融和大健康兩個領域的資源整合。公司在金融領域快速推進體現了公司轉型堅定決心，也延續一直以來我們對公司的判斷，期待公司在大金融和大健康領域的進一步發展。資金方面，多元融資打通已有效改善公司財務結構。

股權激勵助力未來轉型：公司推出繼13年之后的第二個限制性股票激勵方案：擬對383人授予限制性股票激勵8600萬份，占總股本2%，首次授予價5.13元/股。我們認為在推進戰略轉型的關鍵一年，公司能夠適時推出股權激勵方案，有效捆綁管理層以及公司未來發展利益，合力護航公司未來新一輪成長。中信建投