星美控股集團有限公司11月3日晚間公告，于當日交易時段后，該公司與認購人天行國際訂立認購協議。

星美控股集團有限公司11月3日晚間公告，于當日交易時段后，該公司與認購人天行國際訂立認購協議。

據此，天行國際有條件同意以現金認購本金額300,000,000港元于2017年到期(債券持有人可酌情延至二零一八年)的可換股債券，年利率4厘。

觀點地產新媒體查閱公告，初步轉換價0.77港元每股，較股份于認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.71港元溢價約8.45%。

根據每股換股股份的初步換股價為0.77港元計算，待可換股債券所附的換股權獲悉數行使后，將配發及發行合共3.9億股換股股份，占星美控股現有已發行股本約2.99%，及經發行換股股份擴大后該公司已發行股本約2.91%。

換股股份將根據一般授權發行，認購事項所得款項凈額(扣除相關開支)估計約為299,550,000港元。

星美控股表示，擬將所得款項凈額用作發展其現有業務，包括公司的電影院數量。