新城發展控股有限公司11月6日早間公告稱，就發行本金總額為2.5億美元的優先票據一事，新城控股及其子公司擔保人于2015年11月5日就該次發行與初始買方簽訂購買協議。

新城發展控股有限公司11月6日早間公告稱，就發行本金總額為2.5億美元的優先票據一事，新城控股及其子公司擔保人于2015年11月5日就該次發行與初始買方簽訂購買協議。

票據初始買房為J.P. Morgan Securities plc、中銀國際亞洲有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及Merrill Lynch International，他們同時亦為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

票據發售價將為票據本金額的99.079%，利息按年利率6.25%來計算，自2016年5月12日起在每半年期末于每年5月12日及11月12日支付。

另外，在扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支后，票據發行的估計所得款項凈額將達到2.443億美元，除非票據條款提前贖回，否則票據將于2017年11月12日到期。

票據所得款項將用于償還若干現有債務及公司一般用途。

另據觀點地產新媒體了解，2015年6月30日至2015年9月30日，新城控股已償還銀行借款人民幣17.149億元，而新增銀行借款則為人民幣15.564億元。

而在11月4日，新城控股還曾宣布，境內公司債券的第一批債券發行已于2015年11月4日完成。本期債券發行為五年期，于第三年末發行人有權調整票面利率及債券持有人可行使贖回權，債券發行規模為人民幣30億元，票面利率為4.50%，發行價格為境內債券本金的100%。