【南京新百擬收購紐交所上市公司CO集團(tuán)】南京新百與金衛(wèi)醫(yī)療集團(tuán)有限公司簽署《收購框架意向協(xié)議》，擬收購其持有的CO集團(tuán)65.1%股權(quán)，預(yù)期估值為72.55億元，其中公司發(fā)行股份支付的市值不低于40億元，余款以現(xiàn)金支付。

在11月6日的中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)“2015中國零售領(lǐng)袖峰會(huì)暨第十七屆中國連鎖業(yè)會(huì)議”上，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者獲悉，南京新百(600682.SH) 就收購紐交所上市公司中國臍帶血庫企業(yè)集團(tuán)(下稱“CO集團(tuán)”)全部股權(quán)事項(xiàng)，已與CO集團(tuán)大股東金衛(wèi)醫(yī)療(00801.NYSE)簽訂了框架意向協(xié)議書。該協(xié)議有效期為6個(gè)月。

在本次連鎖業(yè)會(huì)議上，本報(bào)記者從知情者處獲悉，南京新百一直停牌，公司的確會(huì)有一些策略方面的舉措，而對(duì)于百貨業(yè)起家的南京新百而言，該公司目前已經(jīng)將百貨和醫(yī)療作為雙主業(yè)，未來南京新百的零售百貨業(yè)務(wù)和醫(yī)療業(yè)務(wù)會(huì)并行發(fā)展。

該知情者進(jìn)一步透露，收購等資本方式會(huì)是今后南京新百拓展其零售與醫(yī)療雙主業(yè)的主要手段，因此南京新百剛剛決定了一筆重要收購。

南京新百在11月5日晚間披露就收購紐交所上市公司“CO集團(tuán)”全部股權(quán)事項(xiàng)，已與CO集團(tuán)大股東金衛(wèi)醫(yī)療簽訂了框架意向協(xié)議書。南京新百與金衛(wèi)醫(yī)療集團(tuán)有限公司(下稱“金衛(wèi)醫(yī)療”)簽署《收購框架意向協(xié)議》，擬收購其持有的CO集團(tuán)65.1%股權(quán)，預(yù)期估值為72.55億元，其中公司發(fā)行股份支付的市值不低于40億元，余款以現(xiàn)金支付。

協(xié)議顯示，南京新百同意就推動(dòng)CO集團(tuán)私有化向金衛(wèi)醫(yī)療提供所需的合理協(xié)助，雙方將積極實(shí)現(xiàn)對(duì)CO集團(tuán)的全面收購，其中，南京新百對(duì)約占CO集團(tuán)已發(fā)行且經(jīng)攤薄后的股份總數(shù)的34.9%股權(quán)，可以接受的合理預(yù)估值為17.45億元。

上述交易具有先決條件。

南京新百要求交易進(jìn)行的先決條件為：金衛(wèi)醫(yī)療附條件地承諾CO集團(tuán)2016會(huì)計(jì)年度、2017會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的利潤增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)不低于10%，并對(duì)2016會(huì)計(jì)年度、2017會(huì)計(jì)年度利潤作出附條件的補(bǔ)償承諾，且金衛(wèi)醫(yī)療應(yīng)采取有效措施確保CO集團(tuán)管理層在未來36個(gè)月內(nèi)不提出辭職請(qǐng)求。

金衛(wèi)醫(yī)療要求交易進(jìn)行的先決條件為：南京新百應(yīng)為其推動(dòng)CO集團(tuán)私有化提供貸款或融資，CO集團(tuán)65.1%股權(quán)最低成交價(jià)不低于72.55億元，且南京新百用于收購CO集團(tuán)股權(quán)向金衛(wèi)醫(yī)療發(fā)行的對(duì)價(jià)股份于對(duì)價(jià)股份定價(jià)基準(zhǔn)日的市值不低于40億元，余額應(yīng)以現(xiàn)金支付，初步估算約為32.55億元。