11月11日中午，招商局地產(chǎn)控股股份有限公司披露，公司擬對再融資方案進(jìn)行調(diào)整，其中取消了對易方達(dá)海外投資(深圳)有限公司、上海鼎暉百孚財(cái)富管理有限公司的配套募資，同時縮減再融資規(guī)模25億元。

11月11日中午，招商局地產(chǎn)控股股份有限公司披露，公司擬對再融資方案進(jìn)行調(diào)整，其中取消了對易方達(dá)海外投資(深圳)有限公司、上海鼎暉百孚財(cái)富管理有限公司的配套募資，同時縮減再融資規(guī)模25億元。

公告顯示，招商地產(chǎn)近日通過招商局蛇口擬在發(fā)行A股股份以換股吸收合并的方式吸收合并公司的同時，采用鎖定價格發(fā)行方式向10名特定對象發(fā)行A股股票募集配套資金的方案。

在本次換股吸收合并的同時，招商局蛇口擬向10名特定對象以鎖價方式募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過6.36億股，募集資金總金額不超過150億元。

募集的配套資金扣除發(fā)行費(fèi)后用于太子灣自貿(mào)啟動區(qū)一期項(xiàng)目、前海自由貿(mào)易中心一期項(xiàng)目、太子商業(yè)廣場項(xiàng)目、新時代廣場南項(xiàng)目、海上世界雙璽花園三期項(xiàng)目、(武漢)江灣國際項(xiàng)目、(珠海)依云水岸項(xiàng)目、招商局互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)平臺項(xiàng)目、招商自貿(mào)商城項(xiàng)目等募投項(xiàng)目建設(shè)。

招商地產(chǎn)強(qiáng)調(diào)，在審議本次換股吸收合并有關(guān)事宜的董事會決議公告之日起至換股實(shí)施日期間，若招商局蛇口發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，本次配套募集資金部分的股份發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整，股份發(fā)行數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。

同時招商地產(chǎn)披露，經(jīng)招商局蛇口與易方達(dá)、上海鼎暉百孚分別協(xié)商一致，易方達(dá)、上海鼎暉百孚不再參與認(rèn)購本次配套發(fā)行。

因此，本次換股吸收合并，招商局蛇口擬向8名特定對象以鎖價方式募集配套資金，募集資金總金額由不超過150億元下調(diào)為125億元，發(fā)行股份數(shù)量5.30億股。

其中，配套發(fā)行募集的配套資金投入太子灣自貿(mào)啟動區(qū)一期項(xiàng)目的金額由人民幣71億元調(diào)減為46億元。最終配套資金募集的完成情況不影響本次換股吸收合并的實(shí)施。

截至目前，本次配套發(fā)行的認(rèn)購對象剩下工銀瑞信、國開金融、深圳華僑城、北京奇點(diǎn)領(lǐng)創(chuàng)、興業(yè)財(cái)富、北京致遠(yuǎn)、博時資本，以及招商局蛇口員工持股計(jì)劃共計(jì)8名特定對象。

對于招商地產(chǎn)此次調(diào)整定增數(shù)額，有證券報(bào)道指，易方達(dá)、上海鼎暉百孚最終被排除在定增對象之外，應(yīng)與日前監(jiān)管部門要求的定增對象全穿透政策有關(guān)。

報(bào)道引述證監(jiān)會發(fā)行部最新窗口指導(dǎo)意見稱，非公開發(fā)行董事會階段確定投資者，投資者涉及資管計(jì)劃、理財(cái)產(chǎn)品等，要求穿透，人數(shù)不能超200人，不能分級。