【山東黃金成功發行3億美元債券】記者從山東黃金集團公司(旗下上市公司：山東黃金，600547.sh)獲悉，日前該集團公司成功在美國發行3億元美元債券。

《第一財經日報》記者從山東黃金集團公司(旗下上市公司：山東黃金，600547.sh)獲悉，日前該集團公司成功在美國發行3億元美元債券。

山東黃金集團公司相關人士告訴記者，這一境外債券發行票面利率2.5%、期限為3年，總額為3億美元。這比國內同期銀行貸款節約近6000萬元人民幣。

此次境外債券發行最終獲得10倍以上的超額認購訂單，是今年內所有備用信用證結構發行中境外發債認購倍數最大的一支債券，并創造國內企業同類境外債券定價收窄幅度的最大紀錄，收窄幅度達32.5個基點。

記者了解到，認購本次發行債券的有銀行私庫、基金公司、資產管理公司、保險公司、主權財富基金、私人銀行等114位投資者，最終認購規模超過31億美元。其中，亞洲投資者占89%，歐洲投資者占11%；銀行私庫占58%，基金、資產管理公司占31%，保險、主權財富基金占8%，私人銀行占3%。

此次發行，初定價格為T3+195 基點，最終定價為T3+162.5個基點。因此被稱“創造國內企業同類境外債券定價收窄幅度的最大紀錄”。

上述人士介紹說，此次發行抓住了有利的市場條件，在11個小時內成功發行。并在美國非農業人口就業數據公布前完成定價，時間把握恰到好處。聯席承銷團采取成功的定價策略，使初始價格指定在T3+195 基點，最大限度地吸收來自公司已有及潛在投資人的訂單，廣泛及強勁的訂單使聯席承銷團可將最高價格指引收緊至T3+165個基點(加減2.5個基點)，最終交易價格為指引價格的最緊端，即T3+162.5個基點。

上述人士認為，本次債券的發行，不僅使山東黃金集團獲得了低成本的長期穩定資金，節約了大量的財務費用，而且提升了山東黃金集團在國際市場的知名度和影響力，為進一步實現“走出去”戰略奠定了良好基礎。