【賽摩電氣擬買3公司股權布局散料工廠智能化】賽摩電氣周四早間公告稱,公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式,購買合肥雄鷹100%股權、武漢博晟100%股權以及南京三埃100%股權。
賽摩電氣周四早間公告稱,公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式,購買合肥雄鷹100%股權、武漢博晟100%股權以及南京三埃100%股權。
賽摩電氣發行股份購買資產的方案為:擬以39.14元/股的價格,向上述三家公司的股東非公開發行783.09萬股,購買三家公司的股權。
配套融資方面,賽摩電氣擬以27.49元/股的價格向董事長厲達、賽摩電氣2015年第一期員工持股計劃非公開發行1105.86萬股股票 ,募集不超過3.04億元的配套資金,本次募集的配套資金扣除發行費用后的余額將作為公司本次交易所需支付現金對價2.685億元及向標的公司武漢博晟增資不低于2000萬元用于其償還銀行貸款和補充流動資金的資金來源。
上述三家公司合計支付對價為5.75億元,其中合肥雄鷹1.8億元,武漢博晟9500萬元,南京三埃3億元。
三家重組標的均做出了業績承諾及補償方案。合肥雄鷹股東承諾2015年、2016年、2017年合肥雄鷹扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于602萬元、1334萬元及2036萬元;武漢博晟股東承諾2015年、2016年、2017年武漢博晟扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于547萬元、706萬元及948萬元;南京三埃股東承諾2015年、2016年、2017年南京三埃扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于2010萬元、2501萬元及2966萬元。如果實際利潤低于上述承諾利潤,業績補償義務人將按照《盈利預測補償協議》的相關規定對上市公司進行補償。
本次交易完成后,賽摩電氣總股本將增至9888.94萬股,厲達持股比例為28.46%。
公司表示,通過本次交易,公司將戰略性布局整合散料工廠智能化需求的企業資源,利用機器人技術、軟件信息技術 ,推動公司快速向散料行業的智能化生產配料、自動化包裝、智能化物流、物聯網高精度檢測和管理信息智能化等散料工廠智能化領域滲透,增強公司核心競爭力。