香港， Nov 24， 2015 - (ACN Newswire) - 隨著第四季市場回暖，本港新股陸續(xù)有來，內(nèi)地又一家城商行錦州銀行(股份代碼：416)乘著熱潮于今日開始招股。據(jù)市場消息，該公司擬發(fā)行約13.2億股H股，招股價范圍4.64至5.54港元，集資金額約7.90至9.43億美元。據(jù)外媒報導(dǎo)，錦州銀行已獲基石投資者認購2億股，占整個IPO規(guī)模的15%。

深入地方經(jīng)濟保持地區(qū)領(lǐng)先

錦州銀行總部位于遼寧省錦州市，是遼寧省僅有的總資產(chǎn)過千億人民幣的三家城市銀行之一。作為城市商業(yè)銀行，錦州銀行以錦州為據(jù)點，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)具有鮮明地方性特征。該行在錦州設(shè)有99個營業(yè)網(wǎng)點，以營業(yè)網(wǎng)點數(shù)目、貸款及存款計算，錦州銀行均是錦州市最大的銀行，在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)地位穩(wěn)固；錦州銀行在當(dāng)?shù)刭J款及存款市場份額均超過四成，且十余年保持當(dāng)?shù)刭J款及存款市場份額首位。截至2014年末，該行在錦州市的資產(chǎn)、負債、貸款及存款總額遠超大型商業(yè)銀行在當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~的總額。截至2015年上半年，該行總資產(chǎn)、貸款及墊款總額及存款總額保持了持續(xù)增長，分別為人民幣3,129億元、人民幣941億元及人民幣1,500億元。

錦州銀行在當(dāng)?shù)負碛蟹€(wěn)固的客戶基礎(chǔ)，為該行提供了穩(wěn)定的存貸款業(yè)務(wù)來源和增長潛力。在個人用戶方面，錦州市于2014年底戶籍人口統(tǒng)計數(shù)量約為305萬，截至2015年上半年，錦州銀行在當(dāng)?shù)匾延谐^290萬名個人客戶，覆蓋率廣泛。同時，該行在當(dāng)?shù)氐牧闶坫y行業(yè)務(wù)廣泛且深入，提供如代收代繳各類公共事業(yè)繳費項目。截至2015年上半年，該行在錦州市內(nèi)外的該項業(yè)務(wù)量達到超過420萬筆，代收金額總額超過人民幣11億元。

區(qū)域性布局擴張業(yè)績增長迅速

在深入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的同時，錦州銀行在跨區(qū)域經(jīng)營方面表現(xiàn)突出。錦州銀行在沈陽、大連等遼寧省主要城市，以及北京、天津、哈爾濱等華北和東北地區(qū)主要城市均設(shè)立分行，形成了輻射東北經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟圈的區(qū)域性布局，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。尤其在北京及天津，錦州銀行借助這兩地的經(jīng)濟優(yōu)勢，在京津地區(qū)經(jīng)營業(yè)績錄得快速增長。京津地區(qū)營業(yè)收入于2012至2014年以71.3%的年復(fù)合增長率上升，2015年上半年收入達約人民幣10.8億元，同比增長84%。總體而言，錦州銀行在錦州外的營業(yè)收入在2012至2014年間以近50%的復(fù)合年增長率增長，截至2015年上半年，錦州以外的營業(yè)收入占該行總營業(yè)收入的37.4%，達約人民幣17.5億元。

除了借助不同地區(qū)的經(jīng)濟優(yōu)勢進行擴張布局，錦州銀行亦選擇性地在不同地區(qū)重點發(fā)展個別業(yè)務(wù)，如在競爭較少但貸款回報更高的地區(qū)發(fā)展信貸業(yè)務(wù)，從而獲得該項業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。該行在錦州市以外的分行的貸款及墊款總額由2012年底的約人民幣241億元增至2014年底的約人民幣367億元，復(fù)合年增長率逾兩成；截至2015年上半年，該行在錦州市以外的分行的貸款及墊款總額增至約人民幣383.2億元。

錦州銀行今次來港上市聘請建銀國際為獨家保薦人，招股將于11月27日截止；預(yù)計于12月7日正式于聯(lián)交所掛牌上市。

招股信息

保薦人： 建銀國際

招股區(qū)間： 4.64-5.54港元

集資額： 約7.90至9.43億美元

招股日期： 11月24日-11月27日

上市日期： 12月7日

錦州銀行簡介(截至2015年6月30日)

總資產(chǎn)： 3,129億元人民幣

總行： 錦州

分行： 錦州、北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、丹東、撫順、朝陽、鞍山、阜新、遼陽

網(wǎng)點數(shù)量： 錦州市內(nèi)：99 錦州市外：79