11月23日晚間，華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，其間接全資子公司幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司擬通過(guò)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。

11月23日晚間，華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，其間接全資子公司幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司擬通過(guò)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。

公告顯示，上海富誠(chéng)海富通資產(chǎn)管理有限公司擬設(shè)立“華夏幸福物業(yè)一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”，以專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃募集資金購(gòu)買(mǎi)幸福物業(yè)所享有的物業(yè)費(fèi)債權(quán)及其他權(quán)利，以基于物業(yè)費(fèi)債權(quán)及其他權(quán)利所獲得的收益作為支付資產(chǎn)支持證券持有人本金及收益資金來(lái)源。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)24億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券面向合格投資者發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)二百人，規(guī)模不超過(guò)23億元；次級(jí)資產(chǎn)支持證券由幸福物業(yè)認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行期限方面，專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券擬分為五檔，預(yù)期期限分別為1年、2年、3年、4年及5年，次級(jí)資產(chǎn)支持證券期限為5年。

此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人為上海富誠(chéng)海富通資產(chǎn)管理有限公司，將于上海證券交易所掛牌上市。

華夏幸福表示，此次募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。幸福物業(yè)簽署《差額支付承諾函》，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人預(yù)期收益和未償本金余額的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。華夏幸福為幸福物業(yè)在《差額支付承諾函》項(xiàng)下的義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

另悉，11月23日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司也與華夏幸福有類(lèi)似的融資動(dòng)作。其發(fā)布公告稱(chēng)，擬作為原始權(quán)益人開(kāi)展物業(yè)資產(chǎn)證券化工作，設(shè)立華鑫-中南建設(shè)物業(yè)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，并通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資，專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的目標(biāo)募集總規(guī)模不超過(guò)5.5億元。