【中廣核攜42.5億非動(dòng)力核資產(chǎn)入主大連國(guó)際】停牌已超7個(gè)月的大連國(guó)際(000881)11月29日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，中廣核核技術(shù)旗下多個(gè)資產(chǎn)將注入大連國(guó)際，中廣核集團(tuán)將入主大連國(guó)際，成為該公司新實(shí)際控制人。

停牌已超7個(gè)月的大連國(guó)際(000881)11月29日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，中廣核核技術(shù)旗下多個(gè)資產(chǎn)將注入大連國(guó)際，中廣核集團(tuán)將入主大連國(guó)際，成為該公司新實(shí)際控制人。

據(jù)方案，大連國(guó)際擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買中廣核核技術(shù)等持有的高新核材100%股權(quán)、中科海維100%股權(quán)、中廣核達(dá)勝100%股權(quán)、深圳沃爾100%股權(quán)、中廣核俊爾49%股權(quán)、蘇州特威45%股權(quán)、湖北拓普35%股權(quán)；并擬配套募資不超過28億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計(jì)交易價(jià)格為42.5億元，大連國(guó)際預(yù)計(jì)發(fā)行股票4.85億股，發(fā)行價(jià)格為8.77元/股。公司本次募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格為10.46元/股，共計(jì)發(fā)行不超過2.68億股，大連國(guó)際現(xiàn)控股股東國(guó)合集團(tuán)及其一致行動(dòng)人國(guó)合長(zhǎng)澤、中廣核核技術(shù)、發(fā)展基金、深圳隆徽、中廣核資本及天津君聯(lián)將作為配套資金認(rèn)購(gòu)方參與認(rèn)購(gòu)。

本次交易完成后，高新核材、中廣核俊爾、中科海維、中廣核達(dá)勝、深圳沃爾、蘇州特威、湖北拓普將成為大連國(guó)際的全資子公司；中廣核核技術(shù)將成為公司控股股東，中國(guó)廣核集團(tuán)將成為大連國(guó)際的實(shí)際控制人。

截至2015年6月30日，本次重組未經(jīng)審計(jì)的擬購(gòu)買資產(chǎn)模擬匯總的資產(chǎn)總額為20.84億元，本次重組注入資產(chǎn)的預(yù)計(jì)交易價(jià)格為42.5億元，大連國(guó)際截至2014年12月31日的資產(chǎn)總額為60.37億元。按照孰高原則計(jì)算，本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格占公司2014年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的70.39%，未達(dá)到100%，因而此次重組不構(gòu)成借殼上市。

資料顯示，大連國(guó)際原經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、工程承包、房地產(chǎn)開發(fā)、國(guó)際勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易和遠(yuǎn)洋漁業(yè)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊。近年來，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素的影響，公司部分主營(yíng)業(yè)務(wù)效益水平有所下降。特別是國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)二、三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，公司遠(yuǎn)洋運(yùn)輸租金收入和房地產(chǎn)銷售價(jià)格受到較大影響，拖累了公司業(yè)績(jī)。

通過本次交易，大連國(guó)際將轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核技術(shù)應(yīng)用高新技術(shù)企業(yè)，并將率先成為國(guó)內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用A股上市企業(yè)，也將成為中國(guó)廣核集團(tuán)旗下首家國(guó)內(nèi)A股上市平臺(tái)。

中廣核核技術(shù)作為目標(biāo)公司的直接或間接控股股東，承諾2016年~2018年期間，目標(biāo)公司每年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的匯總凈利潤(rùn)分別約為3.13億元、3.91億元、4.88億元，即累計(jì)約為11.91億元。