【農(nóng)業(yè)股進(jìn)入政策“蜜月期”】農(nóng)墾改革的綱領(lǐng)性文件《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》周二出臺，2016年中央“一號文件”的內(nèi)容也將逐漸浮現(xiàn)，機(jī)構(gòu)再次聚焦于農(nóng)業(yè)股。

農(nóng)墾改革的綱領(lǐng)性文件《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》周二出臺，2016年中央“一號文件”的內(nèi)容也將逐漸浮現(xiàn)，機(jī)構(gòu)再次聚焦于農(nóng)業(yè)股。分析人士普遍認(rèn)為，從“一號文件”到深改小組討論批復(fù)，再到這次全面的改革細(xì)則，農(nóng)墾改革被提升至空前高度。不久還將召開農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作會議，預(yù)期中央“一號文件”仍將涉農(nóng)，農(nóng)業(yè)板塊也將成為年底市場熱捧的對象。

農(nóng)墾改革細(xì)則超出預(yù)期

“A股歷史上，由于中央‘一號文件’的發(fā)布，以及各種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格因節(jié)日效應(yīng)上漲，一般從年底到第二年年初會是農(nóng)業(yè)股演繹行情的時間點(diǎn)，市場會借政策利好炒作農(nóng)業(yè)股?！鄙耆f投顧顧鵬飛表示，進(jìn)入12月后，隨著農(nóng)村工作會議的召開，2016年中央“一號文件”的內(nèi)容也將逐漸浮現(xiàn)，農(nóng)業(yè)股開始進(jìn)入政策“蜜月期”。

一如市場人士所分析的那樣，國務(wù)院于周二發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》(下稱《意見》)?！兑庖姟凤@示，到2020年建立健全適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)要求、充滿活力、富有效率的管理體制和經(jīng)營機(jī)制，打造一批具有國際競爭力的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。建成一批穩(wěn)定可靠的大型糧食、棉花、糖料、天然橡膠、牛奶、肉類、種子、油料等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，形成完善的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。墾區(qū)民生建設(shè)取得顯著進(jìn)展，職工收入大幅提高，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)進(jìn)一步健全，農(nóng)場社區(qū)服務(wù)功能不斷完善，新型城鎮(zhèn)化水平明顯提升。

長江證券對此分析稱，《意見》中關(guān)于創(chuàng)新土地管理方式的內(nèi)容超出市場預(yù)期，為后期墾區(qū)土地資產(chǎn)注入和土地整合掃除了障礙。

興業(yè)證券認(rèn)為，農(nóng)業(yè)部在去年底就已表示農(nóng)墾改革文件正在起草中，疊加今年多次重大會議文件提及，本次《意見》作為農(nóng)墾改革的綱領(lǐng)性文件，是農(nóng)墾改革后續(xù)重磅文件的預(yù)熱，實(shí)質(zhì)性政策有望近期推出。

而在此之前，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了我國農(nóng)村改革的頂層設(shè)計(jì)方案《深化農(nóng)村改革綜合性實(shí)施方案》。業(yè)界普遍認(rèn)為，政策面對“三農(nóng)”領(lǐng)域重視度再上新的高度。

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化有望再聚焦

在政策利好密集出臺的背景下，機(jī)構(gòu)開始聚焦農(nóng)業(yè)股冬播行情?！爸厣瓿滢r(nóng)業(yè)的觀點(diǎn)。”海通證券昨日最新研報(bào)表示，臨近年底農(nóng)業(yè)的主題性機(jī)會較多，從法國發(fā)生禽流感到農(nóng)墾改革細(xì)則出臺，不久還將召開農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作會議，預(yù)期中央“一號文件”仍將涉農(nóng)，下一個主題熱點(diǎn)可能是農(nóng)業(yè)信息化，關(guān)注大北農(nóng)。

和海通證券觀點(diǎn)類似，機(jī)構(gòu)目前普遍認(rèn)為，根據(jù)此前各級部門相關(guān)文件和政策的精神，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)或?qū)⒊蔀椤耙惶栁募标P(guān)注的焦點(diǎn)。東北證券表示，2016年農(nóng)林牧漁板塊的投資將是主題性和結(jié)構(gòu)性雙核驅(qū)動，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主題將貫穿整年，投資畜禽養(yǎng)殖公司需要尋找產(chǎn)品價(jià)格信號擇機(jī)持有，動物保健板塊尚有估值提升的空間。建議重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)信息化先行者大北農(nóng)；生豬產(chǎn)業(yè)鏈四大金剛牧原股份、溫氏股份、雛鷹農(nóng)牧、正邦科技；家禽產(chǎn)業(yè)鏈四小龍益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、民和股份、仙壇股份；動物保健三駕馬車瑞普生物、普萊柯、金宇集團(tuán)。

興業(yè)證券建議投資者密切關(guān)注政策動向，尋找切合主題又具潛力的成長股，推薦龍頭北大荒，其土地流轉(zhuǎn)受益空間巨大，近期與聯(lián)想佳沃共同成立合資公司，政策利好下成長可期；同時推薦改革走在全國前列的海南橡膠、亞盛集團(tuán)和農(nóng)發(fā)種業(yè)。

長江證券則重點(diǎn)推薦了北大荒和農(nóng)發(fā)種業(yè)，前者公司及集團(tuán)土地資產(chǎn)雄厚，且未來將不斷推進(jìn)股權(quán)多元化改革；后者集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈且未來有望成為土地資產(chǎn)證券化的整合者。同時建議積極關(guān)注海南橡膠、亞盛集團(tuán)。