12月8日晚間，綠地控股股份有限公司公布2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過2,077,877,326股，募集資金的總額為不超過301.5億元。

12月8日晚間，綠地控股股份有限公司公布2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過2,077,877,326股，募集資金的總額為不超過301.5億元。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將不低于14.51元/股，全部采取向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，所有特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，綠地控股在公告中表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金將全部用于投資國(guó)內(nèi)公司已有資質(zhì)且未來(lái)前景較好的地產(chǎn)項(xiàng)目、拓展綠地控股的金融業(yè)務(wù)、合作成立投資基金、進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，及償還90億元銀行貸款。

其中，募集資金擬投向的房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，投資總額為182.75億元，擬使用募集資金金額110億元，包括武漢綠地國(guó)際金融城建設(shè)項(xiàng)目、合肥新都會(huì)項(xiàng)目、合肥紫峰綠地中央廣場(chǎng)項(xiàng)目一期。金融投資項(xiàng)目包括設(shè)立投資基金、設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新金融公司、增資綠地融資租賃有限公司、收購(gòu)杭州工商信托股權(quán)并增資，擬使用募集資金金額共101.5億元。

綠地控股表示，公司擬通過本次非公開發(fā)行募集資金，深度聚焦國(guó)內(nèi)外一線城市、一線地段的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，擴(kuò)大先發(fā)先行的優(yōu)勢(shì)。

此外，綠地控股提到，截至2015年9月30日，公司合并口徑一年內(nèi)到期的短期借款為295.32億元，非流動(dòng)負(fù)債為401.65億元，長(zhǎng)期借款為1,389.53億元，資產(chǎn)負(fù)債率為87.96%，處于行業(yè)較高水平。

“通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，能夠增加公司資金實(shí)力，有利于實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本并購(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展。同時(shí)，本次發(fā)行，將增強(qiáng)公司的凈資產(chǎn)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)能力和償債能力，優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少公司的財(cái)務(wù)成本并降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)公司未來(lái)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。”

另悉，綠地控股在11月23日還獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)可發(fā)行面值總額不超過200億元的公司債券。公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)完成。