【工行登陸倫交所發3億美元債 為內地銀行首例】近日，中國工商銀行倫敦分行在倫敦證券交易所成功發行了首個國際債券，募集資金3億美元，這也是作為100億美元中期票據計劃的一部分。值得注意的是，該三年期債券為首個中國內地銀行在倫交所主板市場發行的債券。

近日，中國工商銀行(下文稱“工行”)倫敦分行在倫敦證券交易所(下文稱“倫交所”)成功發行了首個國際債券，募集資金3億美元，這也是作為100億美元中期票據計劃的一部分。值得注意的是，該三年期債券為首個中國內地銀行在倫交所主板市場發行的債券。

對于工行首個國際債券的發行，倫敦證券交易所首席執行官及倫敦證券交易所集團國際業務發展總監亞迪(Nikhil Rathi)先生表示：“倫敦是世界上最為國際化的金融市場，工行倫敦分行在此發行其首個美元計價債券是水到渠成的選擇。該債券的上市不僅具有里程碑的意義，同時也是工行倫敦分行設立的100億美元中期票據計劃中的一部分，十分令人期待。而選擇在倫交所發行該計劃中的首個債券，無疑也表明了領先的中國公司在尋求全幣種全球資本融資時英國的首選地位?！?/p>

工行倫敦分行總經理陳進表示：“這不僅是工行的首次嘗試，同時也是首個中國內地銀行在倫交所主板市場發行的中期票據計劃和債券，凸顯英國市場在中國工商銀行全球戰略中的重要地位。2014年工行倫敦分行成立，中英兩國不斷深化、加強經貿紐帶，同樣也印證了這一點。此次我們首個國際債券的成功發行表明，即使在市場日益趨緊的當下，工行的聲譽和信貸業務依然能夠贏得市場的認可和支持?！?/p>

相關數據顯示，倫交所在協助中國企業發行股票和債券方面有著不俗的往績。目前共有46家中國公司在倫敦上市。此外，還有37個點心債(即人民幣計價的離岸債券)也在倫交所旗下市場發行，成功募集多達235億人民幣(合24億英鎊)的資金；及7只人民幣合格境外機構投資者(RQFII)交易所交易基金(ETF)，包括首個在歐洲發行的人民幣計價ETF產品。截至目前，這7只RQFII交易所交易基金在2015年的交易總額已達18億英鎊，累計交易筆數為11,000起。

值得注意的是，在未來幾年，倫交所有望在債市和股市方面都與中國展開密切合作。

此前，英國財政大臣奧斯本(GeorgeOsborne)在訪華期間宣布，對倫敦和上海證券交易所的“正式連通”展開可行性研究，即“滬倫通”。

倫交所CEO亞迪(Nikhil Rathi)對《第一財經日報》表示，“滬倫通”機制的建立確實有一些難題(交易時差)，正因如此需要進行詳細的可行性研究。但是倫敦市場可以通過“滬倫通”為中國市場提供補充，有助于中國市場實現全球連通。倫敦處在零時區，可以為中國市場的全球連通提供補充。“亞洲市場結束，歐洲市場開始。歐洲市場交易結束，美國市場開始?！眮喌险J為，滬倫通機制建立過程中，有時候“問題”恰恰是“機會”。

倫敦金融城市長葉雅倫(Alderman Alan Yarrow)在訪華期間接受《第一財經日報》專訪時表示，“滬倫通”的意義是雙方借此所釋放的強烈信號——中國希望引入的是一個互換機制(swap mechanism)，即引入更多機構投資者和成熟投資模式的通道(avenue)，維持推進資本市場改革，完善市場機制。倫敦方面也希望為中國提供經驗。

葉雅倫對記者表示，“此前中國股市多為散戶交易者，甚至還加了杠桿，因此加劇了波動性。通過‘滬倫通’，我們今后希望引入的是共同基金、養老基金、人壽保險公司等機構投資者，他們的視野往往是30年，因此會深入分析公司的真實價值?！?/p>