12月23日晚間，恒大地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)公告宣布，計(jì)劃發(fā)行15億美元永久可換股證券，公司已于2015年12月23日與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購人同意按本金總額15億美元認(rèn)購可換股證券，利息每年7厘。

12月23日晚間，恒大地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)公告宣布，計(jì)劃發(fā)行15億美元永久可換股證券，公司已于2015年12月23日與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購人同意按本金總額15億美元認(rèn)購可換股證券，利息每年7厘。

具體來看，Sherson Limited及Vivid China Investment Limited作為第一認(rèn)購人，已同意分別以4.5億美元的現(xiàn)金代價(jià)認(rèn)購證券，合共達(dá)9億美元。

公告顯示，Sherson Limited為一間投資公司，為新世界發(fā)展有限公司的全資附屬公司；Vivid China Investment Limited同樣為一間投資公司，為新世界中國地產(chǎn)有限公司的全資附屬公司。

Dynamic Sino Global Limited、Glory Legacy Asia Limited、Sky Choice Trading Limited、Cosmos Key Investments Limited及Super Honorable Limited作為第二認(rèn)購人，已同意認(rèn)購總金額達(dá)6億美元的證券。

Dynamic Sino Global Limited為一間投資公司，為投資控股公司周大福企業(yè)有限公司的全資附屬公司，其他第二認(rèn)購人各自均為投資公司及獨(dú)立于Dynamic Sino Global Limited及彼此獨(dú)立。

恒大地產(chǎn)強(qiáng)調(diào)，就董事所深知、盡悉及確信，各第二認(rèn)購人均獨(dú)立于公司及關(guān)連人士，且與彼等概無關(guān)連。

盡管恒大并未公布其余四位第二認(rèn)購人，但根據(jù)中渝置地12月13日晚發(fā)布的公告顯示，Super Honorable Limited實(shí)為中渝置地旗下子公司，并將認(rèn)購金額為1.7億美元的證券。

換言之，即使不算周大福的認(rèn)購部分，鄭氏父子、張松橋已經(jīng)至少認(rèn)購了恒大地產(chǎn)10.7億美元的證券，占比達(dá)71.33%，絕對(duì)稱得上是力挺。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告，此次認(rèn)購的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額為約14.84億美元。恒大地產(chǎn)表示，公司擬將認(rèn)購所得款項(xiàng)用作收購和補(bǔ)充在中國一二線城市內(nèi)具競爭力的項(xiàng)目。

值得關(guān)注的是，上述15億美元證券可按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份8.06港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為股份，轉(zhuǎn)換股份的面值為1442.31萬美元，基于2015年12月23日的股份收市價(jià)6.33港元，市值為約91.3億港元，轉(zhuǎn)換股份將與于相關(guān)轉(zhuǎn)換日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份在所有方面享有同等地位。

若證券均按初步轉(zhuǎn)換價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，證券將可轉(zhuǎn)換為約14.42億股轉(zhuǎn)換股份，占恒大地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.32%，及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約9.36%。

對(duì)于此次認(rèn)購的理由，公告指出，恒大是中國規(guī)模最大的房地產(chǎn)龍頭企業(yè)，擁有標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營、高效執(zhí)行力、強(qiáng)大成本控制、大規(guī)模快速開發(fā)、快速銷售等優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目盈利能力在中國房地產(chǎn)領(lǐng)域獨(dú)樹一幟。新世界、周大福等知名港資企業(yè)及此次的投資者擁有強(qiáng)大資本實(shí)力。

此外，恒大地產(chǎn)表示，認(rèn)購將籌集15億美元的所得款項(xiàng)將用于收購和補(bǔ)充中國一、二線城市極具競爭力的項(xiàng)目。認(rèn)購將合并公司與該等認(rèn)購人的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，讓訂約方共同分享中國房地產(chǎn)市場發(fā)展的成果。

恒大地產(chǎn)表示，公司可于任何時(shí)間選擇向持有人發(fā)出不少于15日亦不超過30日的通知，于通知內(nèi)就有關(guān)贖回指定的日期全部或部分贖回證券，惟在部分贖回的情況下，如此將予贖回的證券的本金總額應(yīng)不少于10000000美元。

恒大地產(chǎn)還指，公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)于轉(zhuǎn)換證券后可予發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份上市及買賣，但不會(huì)向聯(lián)交所申請(qǐng)證券上市。