融信中國控股有限公司將于12月31日公開招股，發(fā)行3.375億新股，當(dāng)中90%國際配售，10%為公開發(fā)售，每股招股價(jià)5.36港元至6.13港元，集資最多20.69億港元。以中間價(jià)5.745港元計(jì)算，融信中國集資凈額約18.9億港元。

融信中國控股有限公司將于12月31日公開招股，發(fā)行3.375億新股，當(dāng)中90%國際配售，10%為公開發(fā)售，每股招股價(jià)5.36港元至6.13港元，集資最多20.69億港元。以中間價(jià)5.745港元計(jì)算，融信中國集資凈額約18.9億港元。

據(jù)其披露，募集資金當(dāng)中60%用作現(xiàn)有物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，包括其中15%用作融信雙杭城項(xiàng)目、15%用于長樂長島項(xiàng)目，15%用作杭州公館項(xiàng)目，有15%用作杭州藍(lán)孔雀二期項(xiàng)目；約30%用作收購合適土地?cái)U(kuò)充土地儲(chǔ)備，余下則用作其他一般企業(yè)及營運(yùn)資本用途。

預(yù)期將于1月13日掛牌，工銀國際為該公司上市獨(dú)家保薦人。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱融信中國招股書顯示，其專注于大海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)城市及經(jīng)挑選的一二線城市的住宅物業(yè)開發(fā)。截至2015年10月31日，其有21個(gè)處于不同開發(fā)階段的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，并有12個(gè)與其他物業(yè)開發(fā)商共同控制的合作項(xiàng)目以及1個(gè)非控股合作項(xiàng)目。

截至2015年10月31日，融信中國應(yīng)占透過附屬公司開發(fā)項(xiàng)目的估計(jì)總建筑面積約為440萬平方米，包括應(yīng)占總建筑面積約20萬平方米的持作出售的已竣工物業(yè)、應(yīng)占總建筑面積約290萬平方米的開發(fā)中物業(yè)及應(yīng)占總估計(jì)建筑面積約130萬平方米的持作未來開發(fā)的物業(yè)。

2012年、2013年、2014年以及截至2015年6月30日止的六個(gè)月，融信中國的收益分別為人民幣12.91億元、人民幣21.29億元、人民幣40.99億元及人民幣21.07億元。

2012年、2013年、2014年以及截至2015年6月30日止的六個(gè)月，融信中國的資產(chǎn)負(fù)債比率分別為1.7、5.0、15.4及6.4.

融信中國稱，資產(chǎn)負(fù)債比率的上升趨勢(shì)主要是由于其業(yè)務(wù)營運(yùn)的擴(kuò)充令融資需求顯著增加所致。截至2015年6月30日，其的借款總額為人民幣182.43億元，包括銀行借款人民幣22.11億元及信托及其他借款人民幣160.32億元。

融信中國還稱，其計(jì)劃鞏固公司在海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的市場地位及加強(qiáng)在上海及杭州的地位，同時(shí)以審慎方式進(jìn)一步擴(kuò)展至其他一二線城市。