1月6日早間，新世界發(fā)展有限公司聯(lián)合新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司刊發(fā)公告稱，匯豐代表要約人(新世界發(fā)展全資附屬公司)有意作出一項(xiàng)自愿有條件現(xiàn)金要約，以收購(gòu)新世界中國(guó)所有要約股份。

1月6日早間，新世界發(fā)展有限公司聯(lián)合新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司刊發(fā)公告稱，匯豐代表要約人(新世界發(fā)展全資附屬公司)有意作出一項(xiàng)自愿有條件現(xiàn)金要約，以收購(gòu)新世界中國(guó)所有要約股份。

其中，股份要約部分的每股作價(jià)為7.8港元，而購(gòu)股權(quán)要約則要根據(jù)新世界中國(guó)購(gòu)股權(quán)行使價(jià)而定，購(gòu)股權(quán)要約價(jià)介乎每份新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)2.38港元至5.35港元。

假設(shè)新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)于要約截止前獲行使及要約獲全面接納，則這次的要約總價(jià)為213.17億港元。若新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)于要約截止前獲全面行使及股份要約獲全面接納(包括因行使所有新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)而配發(fā)及發(fā)行的所有新世界中國(guó)地產(chǎn)股份)，股份要約代價(jià)為214.54億港元。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲知，于最后交易日，新世界中國(guó)的總股本為8,693,601,081股，其中5,977,019,371股新世界中國(guó)地產(chǎn)股份由要約人及新世界發(fā)展所持有；33,885,034份根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出的尚未行使新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)(包括20,060,200份于公告日期尚未歸屬的新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán))，賦予新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)持有人權(quán)利認(rèn)購(gòu)合共33,885,034股新世界中國(guó)地產(chǎn)股份，行使價(jià)介乎每份新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)2.45港元至5.42港元。

不過(guò)，股份要約收購(gòu)的實(shí)現(xiàn)需要新世界發(fā)展股東通過(guò)決議案，以批準(zhǔn)要約；同時(shí)，在截至日期前，接獲股份要約的有效接納(及在準(zhǔn)許之情況下并未撤回所涉及的新世界中國(guó)地產(chǎn)股份數(shù)目將致使要約人持有要約股份至少90%，并附有進(jìn)一步條文訂明于所持有的有關(guān)股份中，要約人亦將持有無(wú)利害關(guān)系的新世界中國(guó)地產(chǎn)股份的至少90%。

新世界發(fā)展透露，倘若要約人于寄發(fā)綜合文件后四個(gè)月內(nèi)收到有關(guān)不少于90%的要約股份及不少于90%的無(wú)利害關(guān)系的新世界中國(guó)地產(chǎn)股份有效接納，則要約人擬藉行使其權(quán)利強(qiáng)制收購(gòu)未被要約人收購(gòu)的要約股份，以私有化新世界中國(guó)地產(chǎn)。如果要約人決定行使有關(guān)權(quán)利及完成強(qiáng)制性收購(gòu)，則新世界中國(guó)地產(chǎn)將成為新世界發(fā)展的間接全資附屬公司，并將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條申請(qǐng)撤銷新世界中國(guó)地產(chǎn)股份于聯(lián)交所的上市地位。

目前，新世界中國(guó)地產(chǎn)董事會(huì)已成立獨(dú)立董事委員會(huì)，成員包括三名新世界中國(guó)地產(chǎn)獨(dú)立非執(zhí)行董事( 即鄭維志博士、田北俊議員及葉毓強(qiáng)先生 )，以就要約是否屬公平合理及就接納向新世界中國(guó)地產(chǎn)獨(dú)立股東及新世界中國(guó)地產(chǎn)購(gòu)股權(quán)持有人提供推薦意見(jiàn)。

在要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅率澜绨l(fā)展擬繼續(xù)進(jìn)行新世界中國(guó)地產(chǎn)集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并根據(jù)市場(chǎng)情況而定可能尋求不同機(jī)會(huì)以進(jìn)一步發(fā)展新世界中國(guó)地產(chǎn)集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。新世界發(fā)展也可能會(huì)不時(shí)考慮由新世界中國(guó)地產(chǎn)以發(fā)債或股本融資的方式為其進(jìn)一步發(fā)展提供資金的需要。

與此同時(shí)，新世界發(fā)展表示，透過(guò)取消與新世界中國(guó)地產(chǎn)的不競(jìng)爭(zhēng)承諾鞏固中國(guó)物業(yè)業(yè)務(wù)在新世界發(fā)展集團(tuán)內(nèi)的戰(zhàn)略性定位，同時(shí)能夠更優(yōu)越的融資及協(xié)調(diào)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理。

事實(shí)上，早在2014年3月新世界發(fā)展就曾提出私有化新世界中國(guó)的議案，但卻因獨(dú)立股東贊成票未過(guò)半數(shù)而遭終止。有分析指出，該次私有化嘗試未果后，新世界中國(guó)專注于資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和實(shí)現(xiàn)價(jià)值。