11月16日訊

繼協(xié)議受讓中電廣通（600764）53.47%股權、躍升為控股股東后，中船重工又火速向中電廣通注入旗下資產(chǎn)。借此，中船重工資產(chǎn)證券化再下一城。

中電廣通主業(yè)變更

停牌5個月后，中電廣通于11月16日晚間披露重組方案，擬以16.12元/股，向中船重工定增收購其持有的長城電子100%股權、向軍民融合基金定增收購其持有的賽思科29.94%股權，標的資產(chǎn)合計作價11.66億元。

同時，中電廣通擬以現(xiàn)金形式向中國電子出售其全部資產(chǎn)及負債。其中包括中電廣通所持中電智能卡58.14%股權、中電財務13.71%股權等。擬置出資產(chǎn)合計作價7.31億元。

標的長城電子主要從事水聲信息傳輸裝備和各類電控系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)，具體產(chǎn)品包括各類軍民用水聲信息傳輸裝備、水下武器系統(tǒng)專項設備等軍品領域產(chǎn)品，以及壓載水電源等民品領域產(chǎn)品。中船重工集承諾長城電子2017年、2018年及2019年扣非后凈利潤合計分別為6160.40萬元、7488.38萬元及8627.96萬元。

另一標的賽思科主營計算機系統(tǒng)服務、技術開發(fā)業(yè)務。目前，長城電子持有賽思科70.06%的股權，為后者控股股東。交易完成后中電廣通將直接和間接合計持有賽思科100%股權。

此外，交易完成后，中船重工集團仍為公司控股股東，而中電廣通主營業(yè)務將發(fā)生變更，由集成電路（IC）卡、模塊封裝業(yè)務和計算機集成與分銷業(yè)務轉變?yōu)樗曅畔鬏斞b備和各類電控系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)。

中船重工資產(chǎn)證券化再下一城

若交易順利，不到半年時間，中船重工旗下又多了一個信息產(chǎn)業(yè)資本運作平臺。中電廣通將被打造為其下屬專業(yè)化電子信息業(yè)務的上市平臺。

據(jù)了解，中船重工集團下屬電子信息業(yè)務板塊主要涵蓋雷達、電子對抗、水聲系統(tǒng)、作戰(zhàn)系統(tǒng)、指控系統(tǒng)、通信與導航、信息系統(tǒng)總體、光電和光電對抗、火控系統(tǒng)等行業(yè)領域。長城電子從事的是水聲系統(tǒng)信息傳輸領域。

公開資料顯示，中船重工是國內最大的造修船集團之一，現(xiàn)有總資產(chǎn)4127億元，員工15萬人。中國重工（601989）為其全資及其控股上市公司，也是集團主營業(yè)務上市平臺。

近年來，中船重工積極推動主業(yè)資產(chǎn)注入上市公司的相關工作。中船重工董事長胡問鳴此前曾向媒體表示：“中船重工集團旗下有十大產(chǎn)業(yè)板塊，集團資產(chǎn)證券化的總體規(guī)劃是這十大產(chǎn)業(yè)板塊每個都起碼要有一個資本運作平臺。” 例如中船重工此前曾運作動力類資產(chǎn)注入了風帆股份（現(xiàn)已更名為中國動力）。

公告中也明確指出，借助上市公司的資本市場融資功能，在提升中船重工軍工資產(chǎn)證券化率的基礎上，利用上市平臺為軍工建設任務提供資金保障，為武器裝備研制的后續(xù)技術改造拓寬融資渠道，不斷提升艦船動力設計、研發(fā)、制造水平。

回溯公告，今年5月，中電廣通控股股東中國電子宣布擬出讓所持公司全部股權。一個多月后，受讓方揭面，中國電子最終確定與中船重工集團進行實質性談判。隨后公司于7月宣布國務院國資委同意中國電子將所持中電廣通1.76億股（53.47%）轉讓予中船重工。

中電廣通股票自11月17日起將繼續(xù)停牌，待取得上交所審核結果并進行回復后，公司將及時履行信息披露義務并按照相關規(guī)定復牌。此外，公司擬于201611月23日召開資產(chǎn)重組媒體說明會。