32只基金浮盈超10億元

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，去年四季度152家公募基金管理人整體規(guī)模為25.74萬億元(含估算)，環(huán)比該年三季度的26.32萬億元，下降了2.23%，同比2021年四季度的25.57萬億元，增長了0.63%。其中，根據(jù)天相一級分類顯示，其他基金(主要為REITs)及海外投資基金規(guī)模環(huán)比增長超過20%，而商品基金、債券基金規(guī)模環(huán)比分別下降7.95%、6.85%。

作為基金投資主要力量，權(quán)益類基金規(guī)模變動備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)期剔除貨幣基金后，權(quán)益類基金全市場規(guī)模合計為15.48萬億元，環(huán)比2022年三季度的15.81萬億元，規(guī)模下降了2.11%；此外，當(dāng)期前十大管理人規(guī)模合計為10.44萬億元，整體占比為40.56%，環(huán)比下降0.38%。事實上，近三年前十大管理人規(guī)模占比呈現(xiàn)連續(xù)下降態(tài)勢。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在全市場逾萬只公募基金中，當(dāng)期浮盈超過10億元的產(chǎn)品多達32只，其中，位居榜首的產(chǎn)品當(dāng)期浮盈為46.88億元，排名第二、第三、第四的產(chǎn)品當(dāng)期浮盈分別為36.75億元、36.30億元、32.26億元，這也是全市場僅有的浮盈超過30億元的4只產(chǎn)品。另有500只產(chǎn)品當(dāng)期浮盈在1億元至10億元之間，4只產(chǎn)品浮虧超過10億元，420只產(chǎn)品浮虧在1億元至10億元之間。

從持倉方面來看，當(dāng)期全市場混合型基金股票平均倉位環(huán)比有所提升，升幅為4.1%，由上一季度的70.76%升至74.86%；而債券型基金的平均倉位則環(huán)比下降2.78%，由上一季度的21.56%下降至18.78%。隨著當(dāng)期市場行情回暖，大部分混合型基金經(jīng)理變得更加主動，提升了基金股票倉位。

多家公募基金持樂觀預(yù)期

去年四季度股票型基金(不含指數(shù)型基金)、混合型基金的重倉股中，貴州茅臺仍是“香餑餑”。數(shù)據(jù)顯示，TOP10重倉個股中，貴州茅臺蟬聯(lián)榜首，寧德時代位列第二，瀘州老窖位列第三，藥明康德、陽光電源和中國中免新進入榜單前十。同時，個股漲幅居前的分別是五糧液、藥明康德、邁瑞醫(yī)療和中國中免，漲幅均超5%。

當(dāng)期，持有貴州茅臺和寧德時代的基金數(shù)量均超千只，而前十大重倉股普遍上漲，寧德時代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德和陽光電源上漲幅度均超過10%。五糧液、藥明康德和順豐控股是當(dāng)期偏股型基金增持的前三甲，而減持前三分別是隆基綠能、貴州茅臺和天齊鋰業(yè)。

展望后市，多家公募基金均持樂觀預(yù)期。泓德基金表示，對于2023年中國經(jīng)濟，各項政策正持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，其中，房地產(chǎn)行業(yè)政策持續(xù)優(yōu)化，特別是整體的融資約束放松，將有利于優(yōu)勢企業(yè)增強資本實力并在行業(yè)低谷實現(xiàn)快速擴張，改善行業(yè)競爭格局。因此，“結(jié)合市場的估值和流動性狀況，我們判斷A股市場震蕩上行可能性較高，將在較低估值基礎(chǔ)上震蕩上行。”