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文/葉檀? 財經女俠 | 毒舌善心

51假期，經濟有三大盛事，馬斯克贏了，房產熱了，宏觀經濟加劇兩極分化了。

北京、上?？捶康娜舜笈砰L龍，然而這一切，都跟私有化失利的小潘無關。

市場如火如荼，油價上漲了，但買入原油寶的食草動物們，很多沒有再次入市的機會了。

全球汽車業在掙扎，但心向中國的馬斯克獲得了揚眉吐氣的機會。

這個假期，有幾份大家最關心的金融考卷，終于有了答案。

原油寶的投資者怎么辦？

我們早就說過，原油寶就是食肉動物在旱季時針對羊群做的一個局。

交割后，原油價格大幅上漲，但羊群們活不到那一天，他們被做進了局，無法掙脫。

4月5日，WTICFD創下6.5美元的新低以來，價格穩步上升，5月5日亞盤高達22美元。

因為有5月合約的前車之鑒，期貨主力合約提前切換到7月合約。Dailyfx撰文指出，目前6月合約持倉手數已經不及7月合約持倉。

6月期貨合約亞市早盤大幅走高，日內大漲8%，最高達到22.06美元/桶。

這是在召喚羊兒們，此地有草，再來啊。

此時，有分析稱，經濟下行、產油國減產使油價克服了疲軟影響。

我聽慣了這樣的胡說八道，永遠事后諸葛亮。難道05合約交割時沒有OPEC+減產的消息？難道目前全球經濟已經好轉？難道巴菲特和段永平在航空公司沒虧錢？

沒有變化，只不過，新的一局開始，需要新的羊群。讓草肥美一些，可以吸引新的羊群。

既然新局已經開始，舊賬就需要各自認領。

為什么原油寶引發如此強烈的反響？

因為，集合了市場最敏感的要素，國際金融戰，戰爭能力，法理底線。只要牽涉到商品，牽涉到財富的分配，就沒有小事。

中行的6萬原油寶投資者怎么辦？

初步結論，各回各家，各找各媽，認領屬于自己的那一份，無論贏利或者虧損。

5月4日，國務院金融委召開第二十八次會議，聽取支持經濟復蘇、加快中小銀行改革發展、打擊資本市場造假行為等工作進展情況匯報。

會議特別強調，要高度重視當前國際商品市場價格波動所帶來的部分金融產品風險問題，提高風險意識，強化風險管控。要控制外溢性，把握適度性，提高專業性，尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益。

這是金融委針對中行原油寶事件首度發聲。短短一句話，被市場解讀了又解讀。

理解一下這句話的重點，所謂的控制外溢性，就是原來產品外溢太嚴重；把握適度性，顯示原來的產品對應的客戶不適度；提高專業性，就是原來的操作不專業。但是，簽字畫押的合同，該遵守就遵守，中行不可能賠償全部損失。

5月5日，《財新》報道，中行原油寶的處理結果是1000萬以下的小戶有機會拿到20%的保證金，1000萬以上的大戶需要自行承擔全部保證金損失，穿倉部分由中國銀行自己承擔。

據了解，1000萬以下的小戶之所以有機會拿回20%本金，是因為原先合同中有低于20%就強行平倉的條款。原油寶6萬多客戶，共損失保證金42億元，“倒欠”中行保證金超過58億元?，F在，58億大概率被勾銷，42億拿來。

其他銀行驚聳股栗，或者停止類似產品，或者修改交易規則。5月4日，建設銀行發布關于賬戶商品業務近期交易安排的公告。

認清現實吧，我們在國際上的金融競爭力不強。培養競爭力，就是要培養市場，而不是由僵化、不負責的機構來主導。

如果這次原油寶的復盤讓我們可以得出正確的結論，中國金融幸莫大焉。

正確的復盤就是，在國際金融市場上需要忠誠的、有競爭力的人，需要靈活的、隨機應變的機構，他們必須為自己的決策承擔責任，而不是，再找更弱的羊群，為自己的無能決策買單。

這幾個地方 房地產熱火朝天

看房的一波又一波，《中國證券報》報道了北京房地產市場的盛況。

鏈家帶看數據顯示，從5月1日到3日，中介總帶看已達到112219次，單日帶看超過37000次。相比之下，去年5月1日到3日，總帶看次數只有50814次。

51假期前三天，鏈家成交量1131套，去年同期只有341套，同比增長231.7%。

4月北京已漲，當月，北京鏈家共帶看420658次，5月前三天已經超過4月帶看總量的1/4，每天帶看超過37000次，去年同期單日帶看次數不超過25000次。

中原地產首席分析師張大偉表示，4月以來，北京二手房市場成交基本恢復到去年同期的八成水平，有了暖意。

但相比上海、深圳等城市，北京的房地產市場還遠遠說不上熱。

巧的是，還是證券報報道了樓市盛況。5月5日，《上海證券報》報道，上海樓市火熱，外環附近樓盤10天去化率達70%。記者實地探訪上海不同區域的五個在售樓盤，看房人一波接著一波。

這跟我在樓市現場看到的情況差不多。

上海不僅在快推地，也在快推房。4月，加快預售證審批，商品住宅供應大幅回升。上海商品住宅供應量大幅回升至70萬平方米，同比微降5%；成交量提升到62萬平方米，環比增長66%，同比跌幅，從上個月的39%收窄至21%。

上海房地產成交量基本恢復至疫情前的水平，但兩級分化特征愈加明顯，總價1000萬元至2000萬元的豪宅銷售火爆，遠郊剛需盤去化困難。

再說一個城市，深圳。我在深圳看到的房地產市場，中心區域2000萬的豪宅，大家買起來如同砍瓜切菜一般。

一邊是火焰一邊是海水。

一線和準一線城市熱，其他城市冷；大開發商熱，中小開發商冷；住宅熱，商業板塊冷。

我看好現在的長三角、珠三角的房地產市場，城市化銜枚疾進，產業調整大干快上，廣義貨幣M2已經回到了10%以上，全球放水，倫敦等城市房價也在上漲。

春江水暖鴨先知。

各大開發商摩拳擦掌，準備把過去幾個月的損失給彌補回來。第一財經根據克而瑞數據統計，今年前四月，至少有19家房企全口徑銷售額實現同比正增長。

恒大前四月全口徑銷售額2123.7億元，同比增19.57%；世茂銷售額582.6億元，同比增長4.32%；金茂與綠城中國分別同比增長9.68%、10.50%。其他像龍光地產、卓越集團、禹洲地產、建業地產、佳兆業集團、首開股份等，銷售額分別同比增長17.9%、62.12%、23.85%、20.49%、3.61%、2.98%。

光是四月這一個月，百強房企銷售金額達9002.3億，環比上升17.2%，跟去年同期基本持平。

一切都跟資金、人口流動、產業布局相關。如果說以前是以房帶產，今年就是以產帶房，哪些城市市場最有活力，消費最快復蘇，房產也就最快上漲、漲得最高。

跟房地產的火熱相比，股市鎮定得多。

美國以史上最快速度跌入熊市之后，最近出現了反彈，標普500指數已經較3月低點上漲了約27％。

但美股并不值得期待。

經濟在下行。5月4日，渾水創始人Carson Block在接受電話采訪時表示：“股市后市方向應該會是大幅下降”。因為，需求被疫情“壓垮”，不太可能在短期內恢復之際，很難相信股票市場正在以其當前的估值水平進行交易。

宏觀經濟數據不利

如果宏觀經濟數據好，就沒有房地產什么事了。

現在，下行與分化期，請別問宏觀經濟數據怎么樣，就問自己持有的是不是真金白銀能創收的公司。要問自己的信心是不是堅硬。

全球汽車行業現狀很糟糕，再糟下去，快趕上讓巴菲特大虧特虧的航空業了。

據民航資源網統計，截至5月2日，全球已有9家航司已經破產或申請了破產保護，其中包括英國老牌支線航司Flybe和美國阿拉斯加州最大航空公司RavnAir。

傳統汽車業快速步航空業后塵。

5月4日，央視網新聞報道，到4月初，全球停產的整車廠超過150家，而停產的零部件企業超過3000家。

汽車工廠停產潮發端于意大利：法拉利跑車宣布3月14日停產。3月17日，大眾集團宣布其在西班牙、葡萄牙、斯洛伐克以及意大利的多家工廠當周停產。美國三大汽車制造商福特、通用、菲亞特克萊斯勒，3月19日宣布北美工廠全部停產。

日本8家車企全部暫停日本國內的汽車生產，豐田相繼叫停了南非、埃及等地工廠的生產。據預計，日本8家汽車制造商的全球產量目前預計將比2019年同期水平下降50%。

出行被抑制，沒人開車了，美國連汽車保險也在降價銷售。

3月，德國汽車銷量下降38%，德國已經是主要歐美市場中表現最好的國家，意大利的汽車銷量降幅達到85%，再降下去，就沒了。英國下降44%，西班牙下降69%、法國下降72%，意大利下降85%。

杜伊斯堡-愛森大學教授、德國汽車教父費爾迪南德·杜登赫費爾預計，全球汽車市場需要10年才能恢復到2019年水平。

相比之下，火星人馬斯克卻在大吹特吹，給自己拉仇恨。

4月29日，特斯拉發布了2020年Q1季度的財報，隨后特斯拉盤后股價爆漲近10%。就在第二天，馬斯克在財報電話會議中表示股價太高了，特斯拉股價高開低走，暴跌近9%。最終，特斯拉股價下跌超過10%，盤中一度跌破700美元關口。

特斯拉連續3季度盈利，市值碾壓7個福特汽車。

Q1季度，特斯拉汽車業務營收51.32億美元，環比下降19%，同比上漲38%；總營收59.85 億美元，環比下降19%，同比上漲32%。

上海，才是馬斯克的福地，解決了特斯拉量產和現金流兩大難題。

Q1季度，特斯拉單車毛利率達到了創新高的25.5%，公司整體毛利率為20.6%。

隨著國產化率的逐漸提升，國產版Model 3毛利率已經接近美國工廠生產的進口版Model 3。在財報發布后的電話會議中，特斯拉又透露了能夠實現盈利的另一個原因——Model Y。

“一季度Model Y的產量超過2017年Model 3量產頭兩個季度的總產量，同時也超過了一季度上海工廠Model 3的產量。在此基礎上，我們還實現了為正的 Model Y單車利潤率?！?/p>

Model Y的到來也使得特斯拉首次在新車型量產的第一個季度實現盈利。

最近的新能源車補貼，讓特斯拉笑不動了，太開心了。

這就是分化，這就是機會。

全球宏觀經濟數據不忍目睹，但我們堅持認為，必然會些企業受益于經濟轉型，受益于中國消費業的復蘇，我們有了一個百年難遇的超車機會。

這些公司，如同2003年的阿里，以迅雷不及掩耳之勢掃清了落后的認知，走向了前臺。

就算再難，堅持不抱怨，堅持前行，才有未來。

最后，在如此反人性的市場，我們要如何保護自己的錢包，不讓財富縮水呢？

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