理財經理晉升、理財經理晉升路徑

理財規劃師答疑：工作中，升職加薪是每個人都期望的，但是升職加薪需要專業能力強，今天小編就來和大家說一說銀行人員想要升級為銀行理財經理一般需要什么證書。　　

理財規劃師是在國內獲得廣泛認可的專業的理財師資格證，理財規劃師證書現已被納入到金融行業選人以及晉升的標準。理財規劃師證書可以工作的領域有銀行、保險、證券、基金、信托以及第三方理財。

金融行業的從業者在獲取認證證書之后，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對于提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。

1、金融行業人才的需求在增加

在如今金融行業火熱的情況下，對金融行業人才需求也隨之增加。金融行業的人才需求不斷在上漲。基金經理、投資經理、融資經理與客戶經理、理財顧問、投資顧問成為熱門崗位。

2、想要增加含金量

據可信數據調查，如今在眾多金融行業人才競爭激烈的情況下，有75%以上的金融行業人才想要增加自己的含金量。其中，57%的人認為考個證書是很不錯的選擇。但是考哪些證書，能夠增加自己的含金量就成為了一個問題。

理財規劃師內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產規劃等方面，全面覆蓋專業理財師在為客戶提供理財方案時所需要的專業能力。理財規劃師的專業正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常專業的內容。

理財規劃師是我國全金融系統理財業務的從業標準，銀行、保險和證券等金融系統的個人理財業務人員都需要取得的資格證書。

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