下周看點頗多，聚焦中國9月經濟成績單、70城房價、央行5000億MLF到期續作情況、美國9月零售數據公布、歐洲9月CPI公布；央行方面，美聯儲公布經濟狀況褐皮書，美聯儲主席鮑威爾發表講話，日本央行行長植田和男發表講話。

另外，寧德時代、貴州茅臺、特斯拉、臺積電、奈飛等重要上市公司公布最新財報，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于10月17日至18日在北京舉行，百度世界大會2023將于10月17日在北京首鋼園舉辦。

10月18日周三，國家統計局將公布9月工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額以及三季度GDP等重磅經濟數據。

統計局此前發布的數據顯示，中國上半年GDP同比增長5.5%，二季度GDP同比增長6.3%，上半年，中國經濟整體上呈現回升向好態勢。多位業內專家均對三季度數據預期較為樂觀，三季度GDP同比增速或在4%以上。

民生銀行首席經濟學家溫彬在報告中，預計三季度中國GDP同比增長4.8%，前三季度同比增長5.2%。從外部看，全球經濟復蘇動能逐漸放緩，美、歐、英等發達國家加息進程接近尾聲，但仍將維持高利率較長時間，5月以來外需下行導致的出口壓力貫穿整個三季度。

分產業看，預計餐飲住宿、交通運輸、批發零售、商務租賃、信息軟件服務業等第三產業將保持穩健增長；工業、建筑業與房地產業增速仍將保持低位；金融業、農林漁牧業增速小幅下行。

從基數看，去年三季度我國GDP增速較二季度顯著反彈，也高于同年四季度，相對基數較高，這將導致今年三季度GDP同比增速較二季度回落，但預計環比增速和兩年同比增速會有所回升。

9月經濟數據方面，稍早前公布的數據顯示，中國8月規模以上工業增加值同比增加4.5%，8月社會消費品零售總額同比4.6%，1-8月全國房地產開發投資同比下降8.8%。

中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗稱，工業生產景氣改善，預計9月份工業增加值同比增長4.3%，但受基數影響同比增速或小幅下降。

溫彬稱，考慮到去年同期基數下滑，預計9月份社會消費品零售總額增速有望回升至5.5%左右。張文朗則認為，服務消費回落、商品消費改善，9月社零增速或基本持平于8月。

從房地產開發投資來看，張文朗預計將由1-8月的-8.8%降至-8.9%左右。高頻數據顯示，9月30大中城市商品房日均成交面積同比-22.0%，較上月的-23%收窄。100大中城市土地成交面積同比-43%，較上月的-39%擴大。

張文朗預計1-9月固定資產投資同比增長3.3%（1-8月為3.2%）PPI同比增速改善提振名義投資增速。制造業投資方面，基本面邊際改善和政策支撐繼續推動下，預計1-9月制造業投資同比增長6.1%（1-8月為5.9%）。

美國方面，美國將公布9月零售銷售數據，市場預期9月整體和核心零售銷售額預計將分別放緩至0.2%和0.1%，而8月份的增幅均為0.6%。近期美國消費者信貸數據顯示，美國消費者在9月份大幅削減支出，這增加了數據意外下行的風險。

此外，德國將公布10月ZEW經濟景氣指數和10月ZEW經濟現狀指數；歐盟將公布9月歐盟CPI、9月歐元區CPI等數據。

央行方面，中國下周二將有5000億元MLF到期，屆時需要關注央行的操作規模和利率，10月1/5年期LPR報價將在周五出爐。

今年以來，央行已經進行兩次降準（3月和9月分別宣布降準0.25個百分點）和兩次降息（6月兩個期限品種LPR均下調10個基點；8月下調1年期LPR報價10個基點，5年期以上LPR報價保持不變）。

那么今年的貨幣政策空間還有多少？中信證券明明認為，考慮到金融讓利實體的背景，未來LPR仍有下調的可能。中金公司分析師林英奇預計，年內LPR仍有降息空間，幅度為5-10bp，形式可能為MLF帶動LPR下調，也可能為MLF保持不變、LPR單獨下調。

美國方面，北京時間10月19日周四凌晨2:00，美聯儲將公布最新一版的經濟狀況褐皮書，評估當前的經濟形勢。10月20日周五，美聯儲主席鮑威爾也將在紐約經濟俱樂部發表講話。

一方面，美國國債收益率的飆升，越來越多的美聯儲高級官員發表講話稱，美債收益率的上升收緊了融資環境，導致美聯儲再次加息的必要性降低。但美國9月CPI超預期反彈，顯示通脹依然頑固，市場期待能從美聯儲主席鮑威爾口中說出這句話。

在美國CPI報告公布后，“新美聯儲通訊社”Nick Timiraos認為，抗通脹進展在9月陷入停滯，這一跡象表明，要想完全消除物價壓力前景并不明朗。但現在的處境是，美聯儲仍無法排除12月加息的可能性，不太可能宣布進入暫停加息的階段。

根據美聯儲的日歷，下周五之后，美聯儲官員們將進入議息會議前的靜默期。以下為下周美聯儲官員講話時間：

周一22:30 2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話。

周二4:30 2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話；22:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在紐約經濟俱樂部發表講話；22:45 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話。

周四 00:00，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話；00:30 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話；3:15，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就勞動力挑戰發表講話；6:55，美聯儲理事麗莎·庫克就美聯儲的使命發表講話；21:00，美聯儲副主席杰斐遜發表講話。

周五 00:00，美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表講話；01:20 2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參與問答環節；5:30，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話；7:00 2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話；21:00，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話。

下一周，除了美國銀行（10月17日公布）、摩根士丹利（10月18日公布），市場目前最為擔心的是高盛（10月17日公布）三季度表現。在探索零售業務受挫后，近來稍IPO市場依舊平淡，這對高盛來說并不樂觀。除了華爾街知名的投行外，許多地區銀行也將在下周發布財報，并不排除會再現“高利率受害者”。

特斯拉也將公布三季報，最近公布的交付數據顯示，特斯拉第三季度交付43.5059萬輛車，低于分析師預期45.6722萬輛，較二季度的也有所下滑，這也是特斯拉自2022年二季度以來，首次出現交付量環比下滑。

不少分析師開始降低對特斯拉財報的樂觀預期，據FactSet的數據顯示，華爾街普遍認為特斯拉第三季度盈利為每股74美分，營收為243.2億美元。而第二季度，特斯拉營收實現249.27億美元，每股盈余實現78美分。

臺積電此前公告，預計將于10月19日召開季度法說會，屆時將會公布第三季度營運成果。臺積電目前已經公告7月及8月合并營收，累計共達新臺幣3663.02億元。目前已經公告7月及8月合并營收，累計共達新臺幣3663.02億元。

臺積電近日公布數據顯示，9月銷售額1804.3億元臺幣，同比下降13%。據計算，臺積電第三季度銷售額約為5467億元臺幣，同比下降11%。今年迄今銷售額為1.54萬億臺幣，同比下降6.2%。

第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于10月17日至18日在北京舉行

今年是共建“一帶一路”倡議提出十周年，此次高峰論壇是國家今年的重點主場盛事，也是推動共建“一帶一路”倡議高級別的國際活動。

本屆高峰論壇主題為：高質量共建“一帶一路”，攜手實現共同發展繁榮。除開幕式外，將同時舉辦3場高級別論壇，圍繞互聯互通、綠色發展、數字經濟主題進行深入交流，并結合貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作等議題平行舉辦6場專題論壇。論壇期間，還將舉行“一帶一路”企業家大會。

本屆高峰論壇將發表一份主席聲明，梳理總結與會各方達成的共識，明確下階段推進高質量共建“一帶一路”的合作方向及重點領域。

百度世界大會2023將于10月17日在北京首鋼園舉辦

作為AI行業風向標，大會將帶來累積達30小時的AI主題演講、數十款AI原生應用以及近50項AI科技展。2023全球工業互聯網大會將于10月18日至20日在沈陽舉行。2023年中國5G發展大會定于2023年10月20日至21日舉辦。5G大會由主論壇、分論壇以及展覽展示組成。主論壇圍繞5G網絡建設、技術產業、融合應用等方面，深入研討5G發展趨勢并分享最新進展。

A股將有2只新股網上發行，其中10月19日周四發行的是德冠新材，公司主要從事功能薄膜和功能母料的研發、生產與銷售，為客戶提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。10月20日周五發行的是惠柏新材，公司主營業務為特種配方改性環氧樹脂系列產品的研發、生產和銷售。

2023年中國5G發展大會下周舉辦

工業和信息化部辦公廳發日前布關于舉辦2023年中國5G發展大會的通知。通知稱，為進一步推動5G技術發展，深化5G產業協同，促進5G應用創新，定于2023年10月20日至21日舉辦2023年中國5G發展大會。5G大會由主論壇、分論壇以及展覽展示組成。主論壇圍繞5G網絡建設、技術產業、融合應用等方面，深入研討5G發展趨勢并分享最新進展。分論壇設置了5G網絡建設、5G輕量化技術產業發展、5G助力新型工業化、投融資對接會等若干個專題。展覽展示與會議論壇同地址舉辦，以精品展形式重點展示5G技術產業發展和創新特色應用最新成果。

英偉達取消原定10月15日在以色列舉行的AI峰會

英偉達宣布，由于以色列目前的局勢，決定取消原定于10月15日至16日在特拉維夫舉辦的AI峰會。據英偉達此前介紹，創始人兼首席執行官黃仁勛將于峰會上介紹最新的生成式AI和云計算成果。會議擬探討加速計算、機器人技術、網絡安全和氣候科學等主題。活動預計吸引2500多名開發者、研究人員和決策者參會。

深交所發布深證50指數

10月13日，深圳證券交易所全資子公司深圳證券信息有限公司發布公告稱，將于10月18日發布深證50指數。深交所表示，這是深交所加大高質量指數供給，服務投資者指數化投資需求的重要舉措。

4460億元逆回購到期

中國央行公開市場下周共有4460億元逆回購到期，其中周一至周五分別為200億元、670億元、1020億元、1620億元、950億元。

下周(10月16日-10月20日)，A股將有2只新股網上發行，其中10月19日周四發行的是德冠新材，公司主要從事功能薄膜和功能母料的研發、生產與銷售，為客戶提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。

10月20日周五發行的是惠柏新材，公司主營業務為特種配方改性環氧樹脂系列產品的研發、生產和銷售。

本周(10月16日-10月20日)共計33只(A類與C類合并統計)新基金發行，其中債券型基16只、偏股混合型基金9只、ODII 2只、指數基金4只、FOF 2只。

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